18è Festival Internacional de Putxinel·lis - La Puntual.

Baltasar arriba cansat i sense el seu camell. Porta una pesada bossa a l'espatlla, plena de joguines. Aprofita que té companyia, el respectabilíssim públic, per a descansar una mica i anar a prendre aigua. No sap que un pirata està molt a prop i l'aguaita, disposat a quedar-se amb aquesta bossa. Per sort el rei mag compta amb els nens i un mariner que l'ajuden al fet que tot acabi bé.

Acompanya l'espectacle el Pallasso presentador, que participa activament amb els nens en diferents proves de malabarismes, balls i etc.