A los duendes, les encantan las fiestas: celebran el carnaval con divertidos disfraces y alegres bailes, cuando algún duendecillo cumple años montan un gran banquete y hacen un montón de juegos... pero su fiesta preferida es la Navidad. Su vecino el Gigante está siempre enfadado, odia el ruido y las celebraciones, y no soporta las navidades. Pero de repente, un día, sucede algo que hará que se ablande el duro corazón del Gigante, ayudándole a descubrir la magia de las fiestas navideñas.

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