Basado en hechos reales. El texto de Mayorga cuenta las penurias por las que pasó Mikhail Bulgakov, cuyos textos fueron prohibidos por el gobierno de la unión soviética. Mikhail Bulgakov intenta escribir una carta a Stalin para que se levante la censura sobre su obra. Le ayuda su mujer, que personifica a Stalin para que Mikhail sea capaz de ponerse en su piel y saber cómo dirigirse hacia él apropiadamente. Un día Mikhail recibe una llamada de Stalin, pero la conversación es interrumpida abruptamente. Mikhail se obsesiona con la llamada lo que le lleva a escribir cartas de manera compulsiva. La mujer de Bulgakov siente que debe tomar cartas en el asunto y recorre Rusia entera para buscar una manera de escapar del país en compañía de su marido. La sombra de Stalin crece a medida que avanza la obra, dividiendo a la pareja y sumiendo a Mikhail a la locura.