Yusuf es hijo único que vive con sus padres en una zona montañosa aislada. Para el niño, el bosque circundante se convierte en un lugar de misterio y aventura cuando acompaña a su padre en el trabajo. Yusuf observa con admiración cómo su padre, el apicultor Yakup, cuelga colmenas especialmente hechas en la copa de los árboles más altos. Con la habilidad de un acróbata, a menudo debe colgarse peligrosamente de las ramas superiores para recolectar miel. El fuerte vínculo que tiene con su padre no puede evitar a Yusuf de convertirse en un extraño durante su primer año de escuela. El tartamudeo de Yusuf lo avergüenza frente a sus compañeros de clase durante la lectura oral. La ansiedad de Yusuf aumenta cuando su padre debe viajar a un bosque lejano en una misión arriesgada. Su padre se ha ido, e Yusuf se desliza hacia el silencio ante la angustia de su hermosa y joven madre Zehra. Pasan los días y Yakup todavía no regresa. Yusuf ve a su madre cada vez más triste. Yusuf reúne todo su coraje y se adentra en el bosque para buscar a su padre. Un viaje a lo desconocido …