Martín el maestro está contento porque su sobrina Nora viene a pasar las vacaciones en el pueblo. Los gatos Isidro y Mimí le recomiendan que le regale un libro de mapas. Nora es tan curiosa que descubre el bosque olvidado donde vive un dragón.

Cuando Nora se pierde buscando la cabeza del dragón, Martín confunde a su sobrina con una ardilla parlanchina. Los malvados Condesa y Marqués planean atrapar al dragón para exhibirlo en una jaula. Nora y Martín acaban en las mazmorras, donde conocen al Troglo. Con la ayuda a los espectadores consiguen salvar al dragón. Una oda a la amistad, al ritmo de canciones en directo, donde triunfa la bondad.

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