Cansat de sentir-se com un babau, el titella Mingo decideix deixar sa casa i emprendre un llarg viatge. Anirà a una estranya terra on tot es fa sense sentit. Allà haurà de resoldre els embolics que s’anirà trobant, i comprendrà que emprant la seva astúcia pot viure moltes aventures i fer bons amics. Adaptació de diverses rondalles recollides a les comarques centrals valencianes, representades amb titelles de guant tradicionals i arranjat amb música en directe.